Un suivi commercial construit autour de tes décisions
Un bon point de départ consiste à suivre une opportunité de bout en bout. Comment arrive la demande ? Qui la prend en charge ? Quand devient-elle un devis ? Qu'est-ce qui déclenche la prochaine action ?
À partir de ce parcours, nous définissons les étapes commerciales, les champs nécessaires et les vues de travail. Selon le périmètre convenu, ton CRM peut regrouper les contacts, entreprises, opportunités, documents, responsables et échéances. Les connexions avec tes autres outils sont étudiées avant de promettre une synchronisation.
Tu as déjà une base en place ? Notre accompagnement en développement Airtable permet aussi de faire évoluer l'existant.
Exemple fictif : suivre une demande jusqu'à la décision
Ce scénario est une démonstration fictive, sans résultat client associé. Une société de services reçoit une demande de devis. Le contact rejoint le CRM, une opportunité est attribuée à un responsable et la prochaine action apparaît dans sa vue de travail.
Quand le devis est envoyé, la fiche conserve sa date, sa version et l'échéance de suivi. Si le prospect répond, le responsable adapte la suite. Si aucune réponse n'arrive, une tâche peut être proposée selon les règles choisies. Notre offre d'automatisation des relances commerciales approfondit ce fonctionnement.
Un projet défini avant de commencer
Le projet est proposé à 4 500 € HT pour le périmètre convenu. Nous précisons les fonctionnalités, les données à reprendre, les connexions envisagées et les critères de validation. Le planning dépend de ce contenu et des éléments disponibles au démarrage.
La construction avance à partir de situations concrètes : création d'un contact, mise à jour d'une opportunité, préparation d'une relance. Tu peux ainsi vérifier le fonctionnement avec les personnes qui utiliseront le CRM.
Un accompagnement est disponible en option à 350 €/mois, avec des demandes de corrections et d'évolutions illimitées, comme avec un développeur dédié. Les demandes sont priorisées ensemble, avec un délai de réalisation qui dépend de leur taille.
Tes questions sur le CRM sur mesure
Peut-on reprendre mes données actuelles ?
Nous examinons leur format, leur qualité et les liens à conserver. La reprise à réaliser est ensuite inscrite dans le périmètre, avec les vérifications nécessaires.
Que comprend le prix du projet ?
Il couvre le périmètre convenu ensemble. Les abonnements et services externes nécessaires doivent être identifiés dans la proposition. Le guide sur le prix d'un CRM sur mesure t'aide à préparer les bonnes questions.
Quel délai prévoir ?
Le délai est défini après cadrage. Les données, les intégrations et la disponibilité des interlocuteurs peuvent modifier le calendrier.
Partons de ton suivi actuel
Apporte un exemple de demande, de devis ou de tableau. Nous pourrons identifier un premier parcours à clarifier pendant ton audit gratuit de 15 minutes.