Pars d'une situation complète
Prends une demande récente et raconte ce qui se passe jusqu'à sa conclusion : réception, qualification, devis, relance, décision. Pour chaque étape, note qui agit, où se trouve l'information et ce qui permet de passer à la suivante.
« Le commercial retrouve ses devis sans réponse et leur prochaine action » décrit un usage vérifiable. « Un tableau de bord complet » laisse plusieurs interprétations ouvertes.
Examine les éléments qui composent le projet
La reprise des données dépend des fichiers disponibles, des doublons et des relations à conserver. Relier des contacts à leurs entreprises demande de connaître une règle d'association fiable.
Les connexions exigent de préciser le sens des échanges : quel outil crée l'information, lequel la reçoit et que se passe-t-il si une transmission échoue ? Les comptes disponibles et les possibilités de chaque service influencent le travail nécessaire.
Les accès et les vues correspondent aux rôles de l'équipe. Précise aussi la validation : scénarios testés, personnes impliquées et fonctionnement attendu.
Exemple fictif : comparer deux périmètres
Une société de services fictive veut suivre ses devis. Un premier périmètre prévoit des contacts, des opportunités et des prochaines actions renseignées par l'équipe. Un second ajoute la reprise d'anciens fichiers et des échanges automatiques avec l'outil de devis.
Ces projets partagent le nom « CRM », mais les dépendances diffèrent. Une proposition comparable doit préciser ce qui est repris, connecté et vérifié. Le sujet des relances peut être décrit à l'aide du guide pour automatiser les relances de devis.
Distingue création, outils et accompagnement
Chez Deepthix, le projet de CRM sur mesure est proposé à 4 500 € HT pour le périmètre convenu. Cette offre constitue un point de référence propre à Deepthix, pas une estimation du marché entier.
Demande quels abonnements et services externes seront nécessaires. L'accompagnement Deepthix à 350 €/mois, en option, inclut des demandes de corrections et d'évolutions illimitées. Les demandes sont priorisées ensemble, avec un délai de réalisation qui dépend de leur taille.
Questions fréquentes
Un CRM existant peut-il suffire ?
Oui, selon ton besoin. Liste les blocages avant de lancer une construction. Si tu travailles déjà sur Airtable, examine d'abord comment améliorer la base sans migration.
Un prix fixe couvre-t-il toutes les idées futures ?
Il correspond au périmètre convenu. Une nouvelle demande doit être examinée pour déterminer son traitement et son effet sur le projet.
Le délai peut-il être fixé avant de voir mes données ?
Un calendrier fiable suppose de connaître le périmètre, les dépendances et les disponibilités de validation. Demande ce qui doit être fourni pour démarrer.
Prépare ton premier échange
Rassemble un exemple de dossier, tes outils actuels et ta principale difficulté. Ton audit gratuit de 15 minutes permet de commencer à cadrer le parcours à construire.