Ce que ton CRM de courtage peut regrouper
Les prospects et clients, particuliers ou entreprises, avec leurs contrats et leurs garanties. Les opportunités par produit (prévoyance, santé, PER, IARD). Les échéances et les renouvellements, avec une alerte avant la date. Les documents et pièces justificatives, rattachés à la bonne fiche.
Les connexions avec tes outils sont étudiées au cadrage : agenda, messagerie, formulaires de ton site, outils de signature, exports des compagnies.
Des agents IA utiles au quotidien
Un agent peut préparer le résumé d'un dossier avant un rendez-vous, rédiger une relance personnalisée à valider, ou repérer les contrats qui arrivent à échéance. Chaque action reste validée par un humain : l'agent prépare, ton équipe décide.
Conformité et données
Les données restent dans ton outil, hébergé en Europe si tu le souhaites, avec des droits d'accès par collaborateur. Le code t'appartient : tu n'es pas lié à un éditeur.
Questions fréquentes
Peut-on reprendre les données de mon logiciel actuel ?
Oui, à partir d'un export (CSV, Excel ou API). La reprise est chiffrée au cadrage après examen de la qualité des données.
Combien coûte un CRM pour un cabinet de courtage ?
Le projet démarre à 4 500 € HT en paiement unique, sans licence par utilisateur. L'hébergement et le développement illimité sont en option à 350 € HT par mois.
Mis à jour le 26 octobre 2026